…tiene una Misión  “the first choice” 

Nuestra misión es crear y mantener una propuesta de valor y servicio en gestión de riqueza privada que sea la primera opción para nuestros clientes y profesionales, inspirándonos para conseguirla en los valores que compartimos.

…tiene una Visión

Una empresa de servicios de inversión especializada en asesoramiento financiero profesional e independiente, donde los clientes se reconocen como personas y por tanto el negocio se basa en relaciones estables y de confianza a largo plazo, donde los intereses están perfectamente alineados y por tanto la cuenta de resultados es mucho más la consecuencia que el objetivo, participada por unos profesionales que comparten esta visión y asocian su talento en torno a este proyecto abierto.

…tiene unos Valores

Honestidad

Rigor Profesional

Excelencia en el Servicio

…tiene una Cultura      “R3”

Proyecto abierto para incorporar todos aquellos recursos que nos permitan conseguir nuestra misión y materializar nuestra visión en términos de propuesta de valor y servicio, valores, equipo, análisis, producto, tecnología….

Proyecto abierto de, entre y para las personas, queremos establecer relaciones estables basadas en la confianza, alineadas en sus intereses, equilibradas y a largo plazo, con nuestros clientes y potenciales clientes, con nuestros accionistas, profesionales y colaboradores, con nuestros proveedores, con las instituciones y los supervisores.

Proyecto abierto para conseguir resultados de calidad y sostenibles en el tiempo para todos los relacionados y en proporción al equilibrio de cada relación.

…tiene un Modelo

Arquitectura Abierta de Producto

Arquitectura Abierta de Análisis

Arquitectura Abierta de Relación

“alineamos talento a su favor”

…para unos Clientes

preocupados por la preservación y gestión de su patrimonio
y el respeto al esfuerzo realizado para conseguirlo,
que valoren la profundidad en el análisis
y la excelencia en el servicio de un equipo experto
alineado con sus propios intereses,
dispuestos a establecer relaciones de confianza a largo plazo,
que entiendan el valor añadido de nuestra propuesta y
que en consecuencia estén dispuestos a invertir en ella.